客戶經營與培訓需求調查問卷

各位伙伴:
大家好！為了更精準地為大家提供客戶活動平臺支持和針對性培訓支持，助力大家提升業績，機構特開展本次問卷調查。您的真實想法對自身未來的成長和業績結果都至關重要，請花2分鐘時間填寫。問卷結果將用于優化公司客戶活動資源，更好地服務大家！

第一部分:客戶經營活動偏好

1. 您認為哪種類型的客戶經營活動更能有效拉近與客戶的關系?

A. 室內輕松型 (如:節日活動、健康講座、親子手工DIY)B. 室外休閑型 (如:戶外徒步、野餐燒烤、農家樂采摘)C. 知識文化型 (如:景點參觀、讀書分享會、紅酒/美食品鑒)D. 運動健康型 (如:羽毛球賽、瑜伽體驗、趣味運動會、登山)E. 親子互動型 (如:親子運動會、親子烘焙、家庭教育講座)F. 短期旅游型 (如:1-2天周邊游、溫泉度假、特色小鎮游)G. 線上互動型 (如:主題直播分享、線上健身打卡、社群游戲)H. 其他（請說明）:

2. 您更傾向于參與哪種形式的客戶活動?

A. 公司統一組織的大型活動 (規模大、影響力廣、公司資源支持多)B. 團隊/小組自發組織的小型活動(靈活度高、更貼近特定客戶、自主性強)C. 線上線下結合的活動 (前期預熱/報名線上，核心環節線下)D. 與第三方機構（如銀行、康養中心、高端醫療機構）聯合舉辦的活動(資源互補、客戶層次高)

3. 對于客戶活動的地點，您的偏好是?

A. 公司職場/會議室(方便、成本低)B. 城市內的特色場地 (咖啡館、體育館、工作室、轟趴館等)C. 近郊的自然/休閑場所 (公園、鼓浪嶼、農家樂、景區)D.客戶公司/指定地點 (上門服務、定制化如生日會，技能培訓)E. 地點不重要，活動內容吸引人就行

4. 您希望公司主要在哪類客戶群體的活動上提供支持?

A. 新客戶開拓型活動 (吸引潛在客戶、建立初步聯系)B. 現有客戶維系型活動 (加深關系、提升黏性、轉介紹)C. 高凈值/重點客戶專屬活動 (個性化、私密性高、深度服務)D. 特定人群活動 (如:寶媽、企業主、退休人士等)E. 家庭綜合保障需求客戶活動

5. 您認為一次理想的客戶活動時長大約是?

A. 1-2小時 (短平快)B. 半天 (3-4小時)C. 一天 (含餐)D. 兩天一夜 (短途游)E. 時間長短靈活，根據活動內容定

6. 您最看重公司為活動提供哪方面的支持?

A. 專業活動策劃與執行人員支持（側重客戶感受）B. 專業對接與談判（側重簽單促成）C. 吸引客戶的活動主題/講師資源D. 宣傳物料設計制作支持 (海報、邀請函等)E. 便捷的線上報名/管理工具F. 活動后客戶跟進工具/話術支持G. 其他（請說明）:

第二部分:培訓需求調研

7. 作為一名保險業務員，您覺得在以下哪些方面最需要提升?（請選擇最急需的3項）

A. 客戶開拓方法與技巧 (如何尋找新客戶、名單獲取、陌拜/轉介紹技巧)B. 需求分析與挖掘技巧 (如何有效溝通，了解客戶真實需求和痛點)C. 產品深度解讀與呈現技巧 (如何清晰、有吸引力地講解復雜產品)D. 銷售面談與促成技巧 (如何有效溝通、處理異議、促成簽單)E. 客戶關系維護與經營策略(如何長期經營客戶、提升滿意度和轉介紹)F. 特定人群溝通技巧(如:企業主、高凈值客戶、年輕家庭、老年人溝通)G.保險基礎知識與核保核賠常識 (夯實專業基礎)H. 財經/稅務/法律知識在保險中的應用(提升綜合理財規劃能力)I. 線上拓客與社群經營技巧 (微信營銷、短視頻、線上活動組織)J. 時間管理與工作效率提升K. 心態建設與抗壓能力L. 保單整理與家庭保障規劃邏輯M. 理賠服務流程與溝通技巧N. 保險金信托等進階知識O. 其他（請說明）:

8. 您更傾向于接受哪種形式的培訓?

A. 線下集中授課/工作坊(互動性強、沉浸式學習)B. 線上直播課程(時間靈活、方便參與)C. 線上錄播課程/學習平臺(隨時隨地、可反復學習)D. 團隊內部經驗分享/早會專題(實戰性強、貼近實際)E. “師徒制”一對一輔導 (個性化指導、問題及時解決)F. 實戰演練與角色扮演 (模擬場景、快速應用)G. 優秀案例分析與拆解

9. 您希望每次培訓的時長通常是?

A. 30分鐘 - 1小時 (小專題或部分章節，利用早會時間)B. 1.5 - 2小時 (專題課，深度講解)C. 半天 (3-4小時，系統化體系化)D. 1天或以上 (系統化學習)E. 時長根據內容需要，可接受靈活安排

第三部分:基礎信息 (用于分類分析，嚴格保密)

10. 您的從業時長:

A. 3個月以內B. 6個月以內C. 1年 - 2年D. 2年以上

11. 您目前主要的客戶來源是?（可多選）

A. 緣故市場 (親友、同學、同事等)B. 轉介紹C. 陌生拜訪/線上拓客D. 社群/活動經營

第四部分:開放建議

12. 12. 您在拜訪中遇到的現實問題，以及想要的幫助與支持? ___________________________________________________________

13. 13. 對于公司目前組織客戶活動或提供培訓，您還有任何具體的建議或期待嗎?（例如:特別想參加的活動主題、特別想聽的講師、對現有活動的改進意見等） ___________________________________________________________

問卷到此結束！衷心感謝伙伴們的時間和寶貴意見！您的反饋將直接幫助我們為您提供更精準、有力的支持！

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