高凈值客戶產(chǎn)品和服務(wù)需求調(diào)查問卷

尊敬的先生/女士:
您好！本調(diào)查屬于匿名調(diào)查，對您的個人資料及回答都完全保密，調(diào)查所得數(shù)據(jù)純屬科學(xué)研究之用。對您的支持與合作，我表示衷心的感謝！

第一部分，是您的個人基本信息，我會嚴(yán)格保密，請如實(shí)填寫。

1、您的性別:

A、男B、女

2、您的年齡:

A、40歲以下B、40-60歲C、60歲以上

3、您的受教育程度:

A、碩士及以上B、本科C、大專及以下

4、您的職業(yè)

A、企業(yè)主B、公司中高級管理人員D、專業(yè)人士（如醫(yī)生、律師、金融等）E、二代繼承人F、退休人士G、自由職業(yè)者H、其他

5、您的年收入:

A、30萬元以下B、30-100萬元C、100萬元以上

6、您的可投資資產(chǎn)規(guī)模:

A、500-1500萬元B、1500-3000萬元C、3000-5000萬元D、5000萬元以上

7、您的財富來源:

A、企業(yè)運(yùn)營B、工資及企業(yè)分紅C、房地產(chǎn)投資D、金融市場投資E、遺產(chǎn)繼承或偶然所得

第二部分高凈值客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的需求

1、您在做資產(chǎn)配置決策時，風(fēng)險偏好是怎樣的?(單選題)

A、高收益高風(fēng)險B、中等收益水平C、高于儲蓄收益即可

2、對于高凈值客戶的理財產(chǎn)品,您的主要需求是什么?

A、定制化的產(chǎn)品B、產(chǎn)品類型豐富C、較高的投資收益率D、較低的交易費(fèi)用E、及時推出符合市場趨勢的熱門產(chǎn)品F、其他

3、在未來5年中，您更希望增加哪些方面的比重?

A、不動產(chǎn)B、海外投資C、創(chuàng)新產(chǎn)品D、股票E、存款

4、您的財富目標(biāo)有哪些?

A、保證財富安全B、財富傳承C、創(chuàng)造更多財富D、子女教育E、高品質(zhì)生活F、事業(yè)發(fā)展G、慈善H、其他

5、您選擇境內(nèi)財富管理機(jī)構(gòu)的主要標(biāo)準(zhǔn)是什么?

A、團(tuán)隊專業(yè)B、品牌好C、客戶經(jīng)理服務(wù)好D、投資產(chǎn)品范圍/收益滿意E、增值服務(wù)滿意F、服務(wù)私密性強(qiáng)G、網(wǎng)絡(luò)交易簡單方便H、定制化服務(wù)I、熟人介紹

6、您認(rèn)為理財顧問應(yīng)該提供哪些服務(wù)?

A、對理財產(chǎn)品進(jìn)行詳盡的分析B、根據(jù)市場變化作出及時有效的反饋C、提供專屬的理財規(guī)劃服務(wù)D、對公司業(yè)務(wù)與個人業(yè)務(wù)提供專業(yè)意見E、具備較多的非金融服務(wù)能力和資源F、聆聽客戶的需求

7、您期待中的金融科技是怎樣的?

A、資產(chǎn)和產(chǎn)品情況實(shí)時監(jiān)控和預(yù)警B、依據(jù)個人需求和大數(shù)據(jù)，進(jìn)行定制化資產(chǎn)配置C、定制化投資策略和重要信息的實(shí)時更新D、更安全、便捷的身份識別機(jī)制E、多渠道、實(shí)時與客戶經(jīng)理/服務(wù)團(tuán)隊溝通F、資產(chǎn)和產(chǎn)品的自動托管和智能決策交易

8、您最看重的境內(nèi)私人銀行服務(wù)是什么?

A、個性化產(chǎn)品組合的定制B、提供更豐富的境內(nèi)外咨詢服務(wù)C、流動性解決方案（如融資需求方案等）D、企業(yè)管理方面的增值服務(wù)（如企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、投資者關(guān)系管理等）E、非金融增值服務(wù)（如健康醫(yī)療、稅務(wù)或法律服務(wù)等）

9、以下非金融服務(wù)中，您認(rèn)為最重要的服務(wù)需求是?

A、高凈值客戶專屬的特色活動B、貴賓服務(wù)（機(jī)場VIP、醫(yī)療專家等）C、稅務(wù)或法律相關(guān)服務(wù)D、不動產(chǎn)咨詢服務(wù)E、企業(yè)主相關(guān)的專業(yè)服務(wù)F、慈善事業(yè)管理

10、您的財富傳承的安排是怎樣的?

A、企業(yè)股權(quán)安排B、預(yù)留其他金融財富C、為子女購置房產(chǎn)D、為子女購買保險E、創(chuàng)設(shè)家族信托

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