通途控股客戶經理培訓需求調查問卷

親愛的客戶經理：

您好！為了精準提升您在高凈值客戶理財服務中的專業能力，現開展本次培訓需求調研。您的反饋對優化培訓內容、助力業務突破至關重要，請您抽出幾分鐘如實填寫，感謝支持！

1、姓名

2、所屬機構

3、您從事理財產品營銷工作時長（在通途時間和在其他機構時間）

A.6個月以內B.6-12月C.1-3年D.3-5年E.5年以上

4、您目前服務在通途投資資產是30萬-50萬的客戶數量區間：

A.10人及以下B. 11 - 30人C.31 - 50人D.50人以上

5、您目前服務在通途投資資產是50萬-100萬的客戶數量區間

A.10人及以下B.11 - 20人C.21 - 30人D.30人以上

6、您目前服務在通途投資資產是100萬以上客戶數量區間

A.5人及以下B.5 - 10人C.11 - 20人D.20人以上

7、您的客戶主要購買的理財產品是

A.銀行理財產品B.公募基金產品C.信托產品D.保險產品E.證券類私募基金產品F.其他

8、您在服務高凈值客戶中，最常遇到的客戶核心訴求是

A.絕對收益保障B.資產長期增值C.服務需求，希望獲得專業、高效的服務體驗D.其他

9、面對起投金額50萬及以上的理財產品，您覺得最大的銷售難點是

A.產品專業知識晦澀，難向客戶清晰闡釋B.客戶對風險把控要求高，溝通難度大C.同業競爭激烈，產品差異化優勢難凸顯D.對宏觀經濟、政策影響產品收益的邏輯把握不足E.客戶決策鏈條長，維護周期久F.其他（請說明）

10、您服務高凈值客戶時，關于客戶購買資產及風險方面，遇到的主要問題是

A.對客戶投資多元資產情況不了解（銀行理財產品、信托產品、私募基金產品、保險產品等）B.缺乏分析客戶投資產品風險的的工具或方法C.無法有效結合客戶現在需求去給出適合的投資建議D.跨品類（權益、固收、另類投資等）產品組合配置經驗欠缺E.其他

11、您希望強化學習的產品知識模塊

A.銀行理財產品B.公募基金產品C.股票投資D.信托產品E.股權類私募金產品F.證券類私募基金產品G.其他

12、您希望強化對宏觀經濟和政策學習的知識模塊

A.宏觀經濟政策、數據或事件解讀及對投資影響B.金融財經熱點解讀C.資產配置基礎知識D.公司業務板塊基礎知識E.其他

13、關于營銷與服務技巧，想重點學習內容

A.高凈值客戶需求挖掘與KYCB.高端客戶溝通與異議處理（如質疑風險高、收益等）C.促成技巧D.微信和電話邀約技巧E.其他

14、若開展“模擬演練”（如模擬高凈值客戶面談、方案呈現、促成等），您希望聚焦哪些場景

A.新客戶破冰，挖掘50萬+理財需求B.老客戶資產升級，引導配置更高門檻產品C.客戶質疑風險，化解信任危機D.離職客戶經理的移交客戶E.其他

15、您認為多久培訓一次較合適

A.每兩周一次B.每月一次，持續深化C.每季一次，系統提升D.半年一次聚焦重點E.按需開展（有業務痛點時組織）

16、為了保障培訓效果，希望配套哪些支持

A.培訓后答疑社群（專家/講師實時解答）B.高凈值業務工具包（客戶需求調研表、客戶KYC邏輯樹）C.專業知識庫（宏觀經濟、金融知識、理財產品、政策實時更新）D.與業務考核掛鉤的學習激勵（如通過培訓學員可分配優質客戶資源）E.其他

17、您認為當前團隊服務高凈值客戶（50萬+），還存在哪些系統性問題或可優化方向?（如流程效率、資源支持等，可簡要說明）

18、對于客戶經理營銷高凈值客戶（50萬+）能力提升培訓，您還有哪些獨特需求或創意想法?

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