太平人壽浙江分公司2025年違規(guī)銷售非保險(xiǎn)金融\n產(chǎn)品情況調(diào)查問(wèn)卷

重要提示：

1.若您在以下問(wèn)卷中存在勾選為“是”的調(diào)查事項(xiàng)，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況；

2.違規(guī)銷售非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品線索舉報(bào)電話：0571-28992935。

所屬機(jī)構(gòu)：

部門(mén)：

姓名：

1 您所在的機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)/部門(mén)內(nèi)，是否存在擅自銷售非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品（理財(cái)產(chǎn)品）的行為?

是，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況否

2 您所在的機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)/部門(mén)內(nèi)，是否存在以介紹客戶等方式間接從事非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品相關(guān)銷售活動(dòng)?

是，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況否

3 您所在的機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)/部門(mén)內(nèi)，是否存在以違背客戶意愿搭售產(chǎn)品的方式銷售非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品或者向客戶銷售超出其需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品的情況?

是，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況否

4 您所在的機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)/部門(mén)內(nèi)，是否存在保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員同時(shí)推介保險(xiǎn)產(chǎn)品與非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品，或者假借介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品名義向消費(fèi)者推銷基金、信托、第三方理財(cái)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)投資、債權(quán)投資等非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品，混淆兩種產(chǎn)品性質(zhì)，誤導(dǎo)保險(xiǎn)消費(fèi)者的情況?

是，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況否

5 您所在的機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)/部門(mén)內(nèi)，是否存在保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員承諾非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品以保險(xiǎn)公司信譽(yù)為擔(dān)保、保本且收益率較高，誤導(dǎo)保險(xiǎn)消費(fèi)者，有的甚至構(gòu)成金融詐騙和非法集資的情況?

是，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況否

6 您所在的機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)/部門(mén)內(nèi)，是否存在誘導(dǎo)保險(xiǎn)消費(fèi)者退保或進(jìn)行保單質(zhì)押后，獲取資金購(gòu)買(mǎi)非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品，誤導(dǎo)保險(xiǎn)消費(fèi)者的情況?

是，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況否

7 據(jù)您所知，太平人壽浙江分公司下轄各機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員（含在職及已離職五年內(nèi)人員）中，是否有因銷售非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品而出現(xiàn)負(fù)面新聞、輿論或者導(dǎo)致客戶投訴的情況?

是，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況否

8 您所在的機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)/部門(mén)內(nèi)，是否存在與從事非保險(xiǎn)金融理財(cái)產(chǎn)品銷售的單位、組織或人員開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)、推介或銷售非保險(xiǎn)金融理財(cái)產(chǎn)品，邀請(qǐng)上述公司人員進(jìn)行培訓(xùn)授課的情況?

是，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況否

9 您所在的機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)/部門(mén)內(nèi)，是否存在從業(yè)人員在P2P、貸款公司、投資公司等金融理財(cái)類公司或組織內(nèi)進(jìn)行兼職的情況?

是，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況否

10 您所在的機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)/部門(mén)內(nèi)，是否存在從業(yè)人員離職后，向公司人員、客戶或以太平人壽名義推介、銷售非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品的情況?

是，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況否

11 除上述1-10項(xiàng)調(diào)查事項(xiàng)外，您本人或您是否知悉其他從業(yè)人員存在金融犯罪行為或可能產(chǎn)生金融犯罪的相關(guān)線索?

是，請(qǐng)寫(xiě)明具體情況否

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