客戶投資理財情況調查問卷

尊敬的客戶：

您好！為了能夠為您量身定制最適合的投資組合，我們需要進一步了解您的財務狀況、投資目標與風險偏好等信息。本問卷所有信息將嚴格保密，請您放心填寫。感謝您的支持與配合！

一、基本信息

1. 您的年齡：

25歲及以下26-35歲36-45歲46-55歲56歲及以上

2. 您目前從事的職業：

企業職員自由職業者個體經營者公務員 / 事業單位人員金融從業者其他

3. 您的學歷：

高中及以下大專本科碩士及以上

二、財務狀況

您目前的家庭年收入（稅后）約為：

10 萬元以下10 - 30 萬元30 - 50 萬元50 - 100 萬元100 萬元以上

您當前可用于投資的閑置資金規模：

10 萬元以下10 - 50 萬元50 - 100 萬元100 - 300 萬元300 萬元以上

您每月的固定支出（包含房貸、車貸、生活費用等）約占收入的比例：

30% 以下30% - 50%50% - 70%70% 以上

您是否有負債（如房貸、車貸、信用卡欠款等）：

無有，負債金額占家庭資產的比例為多少

三、投資經驗與知識

您的投資經驗時長：

從未投資過1 年以下1 - 3 年3 - 5 年5 年以上

您曾經投資過的金融產品：

銀行存款銀行理財產品基金股票債券黃金期貨 / 期權保險其他

10.

您獲取投資知識的主要途徑：

財經媒體（電視、網站、APP 等）專業書籍金融機構培訓社交媒體（微博、微信公眾號等）親友推薦其他

四、投資目標與風險偏好

11.

您進行投資的主要目標是：

資產保值短期獲利長期財富增值儲備教育金儲備養老金其他

12.

您預計的投資期限是：

1 年以下1 - 3 年3 - 5 年5 - 10 年10 年以上

13.

假設您投資了 10 萬元，在 1 個月內虧損了 1 萬元，您的反應是：

立即贖回，避免進一步損失觀望一段時間，看后續走勢認為是投資機會，適當加倉其他

14.

您能接受的投資本金最大損失比例為：

5% 以下5% - 10%10% - 20%20% - 30%30% 以上

15.

您對投資風險的偏好是：

保守型（追求穩定收益，不能接受本金損失）穩健型（能接受較小幅度的波動，追求適度收益）平衡型（可接受一定風險，追求收益與風險平衡）進取型（愿意承擔較高風險，追求較高收益）激進型（偏好高風險高回報投資）

五、其他

16.

您是否有特別偏好或規避的投資領域或產品？請說明

17.

對于投資理財服務，您還有哪些期望或建議？

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